Steuern sparen. Vorsorge stärken.
Firma
Farner
Aufgabe
Die Initiative soll aufzeigen, wie Renovationen gezielt zur Zukunftssicherung beitragen: Und dabei den Immobilienwert erhalten, den Wohnkomfort steigern, die Nachhaltigkeit fördert und finanzielle Optimierungsmöglichkeiten beinhalten. Gerade in der aktuellen Situation lassen sich Investitionen mit steuerlichen Vorteilen verbinden und sinnvoll in die persönliche Vorsorge integrieren.
Die Herausforderung bestand darin, eine anspruchsvolle Zielgruppe von 50–62-jährigen Kundinnen und Kunden mit hohem Einkommen für das Thema zu sensibilisieren und sie zur Vereinbarung eines Vorsorge-Beratungsgesprächs zu motivieren.
Lösung
Die Kampagne übersetzte ein komplexes Vorsorgethema in eine emotional zugängliche Dialogmassnahme. Ein personalisiertes Mailing verbindet rationale Vorteile – Steuern sparen, Vorsorgelücken schliessen, Familie absichern – mit der Lebensrealität der Zielgruppe kurz vor der Pensionierung.
Herzstück der Idee ist ein Fächer im Stil eines Farbmusters, wie es Hauseigentümer von Entscheidungen im Rahmen von Renovationsprojekten rund um ihr Wohneigentum bereits sehr gut kennen. Statt Farbtöne zeigen die einzelnen Fächerseiten hingegen überraschend zentrale Vorsorgethemen – von Steuern über Risikoschutz bis zur Wahl zwischen Rente und Kapital. Das Aufblättern macht die Möglichkeiten sichtbar und greifbar. Gleichzeitig dient der Fächer im Beratungsgespräch als strukturierter Leitfaden für die Finanzplanung.
Ergebnis
• Die Kampagne generierte überdurchschnittliche Responsewerte von 9,4% in Form von Beratungsgesprächen, welche von den Empfängerinnen und Empfängern des Mailings aktiv gewünscht wurden.
• Spektakuläre 39% der Beratungsgespräche wurden zu Finanzplan-Mandaten umgewandelt.
• Der Return on Investments beträgt sensationelle 360%.
Die Dialogkampagne verwandelte ein bisher wenig aktiv genutztes Vorsorgethema in einen starken Gesprächsanlass mit hoher Relevanz für die Zielgruppe. Durch die Kombination aus persönlicher Ansprache, konkretem Steuervorteil und langfristiger Lebensplanung konnte die Beratungskompetenz von UBS wirkungsvoll positioniert werden.
Weblinks
https://www.ubs.com/ch/de/microsites/direct-mailing-renovate-with-benefit.html?intCampID=P-MURL-sanieren-q1-2025
Weblinks
https://www.ubs.com/ch/de/microsites/renovation-calculator.html
