Wenn die Pensionierung näher rückt, stellen sich viele wichtige Fragen zur privaten Vorsorge. Gerade bei der Fälligkeit von Freizügigkeitskapital ist eine individuelle, fundierte Beratung entscheidend, um den optimalen Auszahlungstermin aus steuerlichen Aspekten zu berücksichtigen und um den zukünftigen finanziellen Bedarf zu planen. Primäres Ziel war, UBS als die Expertin rund um Vorsorgethemen zu positionieren und möglichst viele Beratungsgespräche zu generieren.

Ein verständliches und emotionales Mailing sollte den hohen Individualitäts-Faktor von Vorsorgethemen aufzeigen. Im Zentrum der Kommunikation stand die Wichtigkeit einer persönlichen Beratung sowie die Wünsche und Bedürfnisse nach der Erwerbstätigkeit.

Die bevorstehende Pensionierung heisst, den nächsten Lebensabschnitt nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten – auch was die Finanzen betrifft. Nach dieser Kernbotschaft wurde auch das visuelle Konzept kreiert. Mittels Analogie eines selbst gemalten Bildes. Die stilisierte Palette verstärkt den Öffnermoment, steigert den Verweilfaktor und weist gleichzeitig auf die Palette von Themen und Lösungen auf Vorsorgefragen hin. Es soll ein gemeinsam erstelltes Gesamtbild entstehen, das gefällt.

Die Erwartungen wurden bei weitem übertroffen, was die Zahlen eindrücklich beweisen:
- Auflage 30 000 (Kundinnen/Kunden und Nicht-Kundinnen/-Kunden)
- 5% Terminvereinbarungen
- 2,7% Neukundengewinnung
- Anhaltende Wirksamkeit: Sogar bis im Frühling 2025 konnten Terminanfragen aus diesem Mailing generiert werden. Dies zeigt, dass der Inhalt für die Empfänger relevant war und man sich die Einladung für die Beratung aufgehoben hat.