Problem: Hohe Einkommen und Pensionskassenvermögen von Rechtsanwältinnen und -anwälte führen zu komplexen Vermögenswerten, die eine besonders klare Struktur und Planung erfordern.
Hintergrund: Zielgruppe ist beruflich stark eingebunden und hat wenig Zeit, sich mit der eigenen Vorsorge auseinanderzusetzen.
Zielgruppe: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus dem Kundenstamm der UBS.
Angebot: UBS-Fachpersonen erstellen einen individuellen Retirement & Financial-Plan, der Interessierten den treuhänderischen Aufwand abnimmt.
Ziel: Vereinbarung von kostenlosen Erstgesprächen mit potenziellen Kundinnen und Kunden, um sie für bezahlte Retirement & Financial Planning-Beratungen zu gewinnen.
Strategie: Die Kampagne folgt einem mehrstufigen, strategischen Vorgehen.
Konzept: Ein personalisiertes Mailing, exakt auf die Bedürfnisse dieser anspruchsvollen Zielgruppe zugeschnitten, bereitet die Empfängerinnen und Empfänger gezielt auf das Telefonat vor.
Vorgehen: Schritt für Schritt zur Terminvereinbarung: Ein überraschendes Mailing weckt Interesse –> ein gezielter Follow-up-Call senkt die Hemmschwelle –> ein unverbindliches Beratungsgespräch überzeugt -> ein detaillierter Plan schafft Sicherheit und Vertrauen.
Landingpage: Hier können sich die Empfängerinnen und Empfänger weiter informieren und Termine vereinbaren.
Die kreative Idee: Ein vertrautes Element aus dem Alltag der Zielgruppe dient als emotionaler Türöffner; die UBS-Broschüre wird in einem fingierten Einband eines Gesetzbuchs inszeniert. Das auffällige Post-it an der relevanten Stelle zieht die unmittelbare Aufmerksamkeit auf sich.
Der Dialog beginnt mit einer klaren Handlungsaufforderung: Die Empfängerinnen und Empfänger sind eingeladen, einen unverbindlichen Ersttermin zu vereinbaren. Ein persönlicher Follow-up-Call verstärkt die Interaktion und führt die Zielgruppe aktiv in die Beratung. Um Frauen und Männer direkt anzusprechen, wurden zwei Versionen mit entsprechenden Texten und Bildwelten erstellt.
Auflage: 1500 Mailings
Terminvereinbarungsquote: sagenhafte 8,2%
Abgeschlossene bezahlte Finanzpläne: über 100
ROI: 662% (Revenue im Verhältnis zu den Mailingkosten)
Zu guter Letzt: Das Mailing wurde vom Sozialwerk Valida in St. Gallen gefertigt, das einen wichtigen Beitrag zu einer inklusiven Schweiz leistet.
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